Modelli di preventivo (GA)

I preventivi vengono generati in base al modello di preventivo predefinito incorporato nel sistema. L'aspetto del preventivo è determinato dal modello di preventivo predefinito. Ora è possibile creare modelli di preventivo personalizzati in cui definire ciò che si desidera visualizzare.

  • Amministratori e lead project manager possono gestire modelli di preventivi personalizzati.
    • Un modello di preventivo personalizzato è una risorsa (basata su file *.xlsx) che controlla l'aspetto del preventivo, come le informazioni visualizzate e il branding.
    • Amministratori, lead project manager e project manager possono selezionare modelli di preventivi personalizzati durante la creazione di modelli di progetto o durante la creazione di progetti. Quando gli utenti selezionano un modello di preventivo personalizzato, il modello di preventivo predefinito (fornito dietro le quinte dal sistema) non viene più applicato.
    • I modelli di preventivo personalizzati non si applicano ai preventivi dei fornitori.

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