Prerequisiti del modello di preventivo

I modelli di preventivo si basano su file *.xlsx che contengono marcatori intelligenti.

Prima di creare un modello di preventivo:
  1. Acquisire familiarità con i marcatori intelligenti e le formule.
  2. Configurare il file *.xlsx che è la base del modello di preventivo:
    • Aggiungere testo con marchio.
    • Aggiungere marcatori intelligenti.
    • Se si aggiungono marcatori intelligenti che indicano i costi, attenersi alla seguente procedura per assicurarsi che i costi siano espressi nella stessa valuta di quella del progetto:
      1. Nel file *.xlsx, inserire un marcatore intelligente che indica il costo in una cella a propria scelta.
      2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cella e selezionare Numero > Categoria. Selezionare Valuta.
      3. In Simbolo, selezionare £. Quando viene generato un preventivo personalizzato, il costo nella cella sarà espresso nella valuta del progetto. Ad esempio, se il preventivo del progetto è in euro, la cella ne indica il costo in euro. Si noti che il simbolo £ è solo un segnaposto per la valuta effettiva del progetto.
    • Aggiungere formule.