ユーザー管理の権限と依存関係
[ユーザー]ビューでデータを管理するには、カスタム ロールに複数の権限を追加する必要があります。
[ユーザー]の権限カテゴリ
- [表示]の権限では、フォルダ、その子フォルダ、および親フォルダにあるユーザーを表示できます。
- [作成]の権限では、アカウントにユーザーを招待できます。
- [編集]の権限では、ユーザーの詳細を編集できます。ユーザーをグループに追加またはグループから削除するには、[グループ] > [表示]の権限と、[グループ] > [グループ内のユーザーを管理]の権限が必要です。
- [削除]の権限では、他のユーザーを削除できます。
- [ユーザー] > [表示]/[削除]の各権限には、[グループ] > [表示]の権限、[顧客] > [表示] (場所の場合) の権限が必要です。
- [ユーザー] > [作成]には、[グループ] > [表示]、[グループ] > [編集]、および[グループ] > [グループ内のユーザーを管理]の権限が必要です。
- [ユーザー] > [編集]には、[グループ] > [表示]の権限、[グループ] > [編集]の権限が必要です。
[グループ]の権限カテゴリ
- [表示]の権限では、フォルダ、その子フォルダ、および親フォルダにあるグループを表示できます。
- [作成]の権限では、アカウントにグループを追加できます。
- [編集]を使用すると、グループの詳細を編集、およびロールを変更できます。
- [グループ内のユーザーを管理]では、ユーザーがアクセス権を持つグループにユーザーを追加または削除できます。たとえば、カスタムのプロジェクト マネージャ ロールを付与されていて、[グループ内のユーザーを管理]権限が有効になっている場合、自分が所属しているグループにユーザーを追加、またはグループからユーザーを削除できます。さらに、[グループ内のユーザーを管理]権限を持つユーザーは、カスタム レポートの一部としてユーザーの電子メール、姓および名を確認できます。一方、この権限を持たないユーザーは、ハッシュされた情報のみを確認できます。
- [削除]の権限では、既定以外のグループを削除できます。
- [グループ] > [表示]/[作成]/[編集]/[削除]の各権限には、[ユーザー] > [表示]の権限、[ロール] > [表示]の権限、[顧客] > [表示] (場所の場合) の権限が必要です。
[ロール]の権限カテゴリ
[表示]の権限では、グループを管理する際、および顧客見積もりの承認タスクと顧客見積もりのレビュー タスクを割り当てる際に、使用可能なアカウント ロールを表示できます。