見積もりカテゴリ

[プロジェクト]ビューと[受信トレイ]ビューでデータを管理するには、カスタム ロールに[見積もり]カテゴリに関連する複数の権限を追加する必要があります。

  • [表示]の権限では、[費用]タブでプロジェクトの見積もり情報を表示できます。ベンダー見積もりを表示するには、ユーザーは[ルート]フォルダ内にあるグループにも入っている必要があります。ユーザーには次の権限も必要です。
    • [プロジェクト] > [詳細の表示] (プロジェクトを開く場合)
    • [プロジェクト] > [その他のユーザー プロジェクトを表示する] (他のユーザーが作成したプロジェクトの費用を表示する場合)
    • [顧客] > [表示] (顧客/プロジェクトの見積もりを表示する場合)
    • [ベンダー注文テンプレート] > [表示] (ベンダー注文の見積もりを表示する場合)
  • [編集]の権限では、[費用]タブでプロジェクトの費用を編集できます。費用は、[顧客見積もりのレビュー]タスクおよび[ベンダー見積もりのレビュー]タスクが完了した後に編集できます。ユーザーには次の権限も必要です。
    • [プロジェクト] > [詳細の表示] (プロジェクトを開く場合)
    • [プロジェクト] > [その他のユーザー プロジェクトを表示する] (他のユーザーが作成したプロジェクトの費用を表示する場合)