見積もりテンプレートとプロジェクト テンプレートの関連付け

カスタマイズした見積もりテンプレートにプロジェクト テンプレートを関連付けることができます。これを行うと、カスタマイズされた形式で見積もりがダウンロードされます。

手順

  1. 通常どおり プロジェクト テンプレートを設定します
  2. [設定]ページで、[見積もりテンプレート]リストを特定し、次のいずれかの操作を実行します。
    • システムによって自動的に適用される既定の見積もりテンプレートを使用するには、リストから値を選択しないでください。
    • カスタマイズした見積もりテンプレートを使用するには、それをリストから選択します。
    • 見積もりテンプレートを削除するには、X 記号を選択します。既定の見積もりテンプレートが適用されます。