見積もりテンプレートの前提条件

見積もりテンプレートは、*.xlsx ファイルに基づいていて、これにはスマート マーカーが含まれています。

見積もりテンプレートを作成する前に、次の手順に従います。
  1. スマート マーカーと式について十分に理解します。
  2. 見積もりテンプレートのベースとなる *.xlsx ファイルを設定します。
    • ブランド テキストを追加します。
    • スマート マーカーを追加します。
    • コストを表すスマート マーカーを追加する場合は、次の手順に従って、コストがプロジェクト通貨と同じ通貨で表示されるようにします。
      1. *.xlsx ファイルで、コストを表すスマート マーカーを任意のセルに入力します。
      2. セルを右クリックして、[数字]>[カテゴリ]に移動します。[通貨]を選択します。
      3. [記号][£]を選択します。カスタム見積もりが生成されると、セル内のコストはプロジェクト通貨で表されます。たとえば、プロジェクト見積もりがユーロの場合、セルにはコストがユーロで表示されます。£ 記号は、実際のプロジェクト通貨のプレースホルダです。
    • 式を追加します。