見積もりテンプレート (GA)

見積もりは、システムに組み込まれている既定の見積もりテンプレートに基づいて生成されます。既定の見積もりテンプレートは、見積もりのルック アンド フィールを制御します。カスタム見積もりテンプレートも作成できるようになりました。このテンプレートでは、見積もりに表示する内容を定義します。

  • 管理者とリード プロジェクト マネージャは、カスタム見積もりテンプレートを管理できます。
    • カスタム見積もりテンプレートは、見積もりのルック アンド フィール (表示される情報とブランディング) を制御するリソース (*.xlsx ファイル ベース) です。
    • 管理者、リード プロジェクト マネージャ、およびプロジェクト マネージャは、プロジェクト テンプレートの作成時またはプロジェクトの作成時にカスタム見積もりテンプレートを選択できます。ユーザーがカスタム見積もりテンプレートを選択すると、既定の見積もりテンプレート (システムによってバックグラウンドで提供される) は適用されなくなります。
    • カスタム見積もりテンプレートはベンダーの見積もりには適用されません。

詳細については、このトピックを参照してください。